Geldanlage - ein (un)geliebtes Thema?
Wir beraten nur zu Investment und Geldanlage innerhalb von Versicherungslösungen.
Nur was wir selbst verstehen und auch für uns selbst nutzen, empfehlen wir unseren Kunden.
Transparenz in der Beratung und persönliche Risikoanalyse ist oberstes Gebot, damit Sie sich wohlfühlen. Wir folgen damit insbesondere den gesetzlichen Bestimmungen. Die Anforderungen bei der Auswahl von Fonds oder Anlagestrategien erfordert eine regelmäßige Weiterbildung, um eine gute Empfehlung und Betreuung zu ermöglichen. Da wir selbst keine Analysten sind, nutzen wir Analyse-Tools zur Risikoklassenbestimmung und führen die Geeignetheitsprüfung sowie die Abfrage Ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen durch. Durch die Teilnahmen an Workshops und hochkompetente persönliche Beratungsunterstützung unserer Geschäftspartner für den Bereich Altersvorsorge und Investment als Fondspolice, bieten wir unseren Kunden tollen Service:
- Kundenzugang, damit haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihr Depot und zu Dokumenten!
- Abschlusskostenfreie Tarife
- Volle Transparenz
- Hohe Flexibilität und Verfügbarkeit
- Persönliche Gespräche
- Onlineberatung und digitale Unterschrift
Einmalanlage und Sparplan als Teil einer ganzheitlichen Betrachtung Ihres Vermögensaufbaus in einer Fondspolice!
Gemeinsam besprechen wir Ihre Wünsche und Fragen, damit Sie ein breit gestreutes Investment erhalten.
Die Produktwelt ist so vielfältig und die Auswahl von Fonds sollte zu Ihren Zielen und Wünschen passen.
Die Anlage von auslaufenden Lebensversicherungen und der Aufbau von Altersvorsorge und Liquidität durch eine Kombination von Versicherungsprodukten und Risikostreuung der Geldanlage. Hier nehmen wir fortlaufend an Seminaren Teil und ermöglichen unseren Kunden Zugang zu passenden Vorsorgelösungen.
Mit unserer langjährigen Erfahrung genießen Sie hervorragende Lösungen!